结论: 我们预计公司2018-2020营收为28.8亿元、39.7亿元、67.1亿元,归母净利润为1.50亿元、1.93亿元、2.80亿元,同比增长389%、29%、45%,EPS为0.21元、0.27元、0.39元,对应PE为54X/42X/29X,维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示: 军品订单不及预期,军品收入确认不及预期。
